快狗打车拟全球发售3120万股，发售价为为每股21.5港元

【直通IPO（微信：zhitongIPO）北京】6月14日报道

今日，快狗打车已向联交所申请批准已发行股份及根据全球发售将予发行的股份上市及买卖。公司于2022年6月14日至6月17日招股，拟全球发行3120万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%，香港IPO招股价每股21.5港元，快狗打车计划通过香港IPO筹资约6.71亿港元（8550万美元），预计6月24日上市。

根据公告内容，快狗打车当前拟将全球发售所得款项净额约40%用于扩大公司的用户基础及提升公司的品牌知名度；约20%预计用于开发新服务及产品以增强公司的变现能力；约20%预计用于在海外市场寻求战略联盟、投资及╱或收购，这与该公司的业务互补且与公司的战略一致；约10%预计将用于提升公司的技术能力及增强公司的研发能力，包括升级公司的讯息及技术系统，以增强公司对不断变化的市场条件的适应能力并提高公司的定价效率，以及从第三方服务供应商采购先进技术；及约10%预计将用于营运资金及一般公司用途。倘超额配售权获悉数行使，该公司将收取的所得款项净额约为6.639亿港元。

紧随全球发售完成后(假设概无根据超额配售权及股份激励计划发行新股)，58 Daojia将直接持有快狗打车经扩大股本约47.95%的权益，陈先生将通过其受控制实体持有快狗打车约1.29%的权益。此外，58同城、Nihao China Corporation及Trumpway Limited 共同有权控制58 Daojia约77.5%的投票权。

根据招股书显示，财务方面，2018年至2021年，快狗打车的收入分别为人民币4.531亿元、5.485亿元、5.304亿元、6.609亿元，毛利分别为人民币1.044亿元、1.731亿元、1.834亿元、2.417亿元，同期的毛利率分别为23.0%、31.6%、34.6%、36.6%。同期，经调整亏损分别为7.84亿元、人民币3.97亿元、人民币1.85亿元及人民币3.11亿元。

截至2021年12月31日，快狗打车平台上注册司机数量约520万，注册用户数量达2760万，与39000+企业客户建立合作。